先日、お客様から生命保険のご相談を受けました。
お世話になっているところで保険加入を検討しているので、
内容を確認してほしい、とのことでした。
拝見したところ、
保険商品自体はとてもシンプルでいい保険だと思い、
その旨をお客様にお伝えしました。
補償額や満期年齢などについては
お客様と営業の方とでよく話し合われたとのことなで
私からはあえて何もいいませんでした。
わたしの方でももちろん生命保険を取り扱っていますが
お客様からご相談を頂いた際は、
お客様で懇意にされている保険会社がある場合には
そこに割り込むようなことはしませんし、
さらに、お客様が検討されている他社の保険をわたしが見て、
いいと思えば、素直にその旨を伝えます。
あくまで本業は税理士事務所なので
まずはお客様の利益につながることを最優先に考えています。